1927年，由唐·洛克伍德（吉恩·凯利饰）和丽娜·雷蒙德（简·哈根饰）主演的《皇家流氓》在好莱坞首映。由于丽娜刺耳的嗓音无法匹配其夺目的外貌，为了维护明星形象，宣传部只得安排唐一人讲话。首映后，由于钢琴师科斯莫·布朗（唐纳德·奥康纳饰）的汽车爆胎，为了躲避疯狂的影迷，唐意外结识了能歌善舞的凯西·塞尔登（黛比·雷诺斯饰），并…

在伦敦的合唱团工作结束后，美国女孩玛拉·多维尔（梅·克拉克 Mae Clarke饰）因无法找到工作，只能靠出卖肉体来养活自己。伦敦的滑铁卢大桥是休假的士兵进城的主要入口，同时也是玛拉生意较好的地点。一天晚上滑铁卢大桥发生了空袭，而玛拉意外遇到了一位加拿大军队二等兵罗伊·克罗宁（道格拉斯·蒙哥马利 Douglass Montgomery饰）。…