抗日战争时期的天津，有一个评戏班子叫“义亭社”，虽说由张、杨两姓组成，可生活在一起却如同一家人一样。领班师父张义亭是一位耿直的老艺人，他的独生女儿银灵芝已经是个走红的评剧明星了。一天晚上，灵芝领来一个身材粗壮的土匪李司令，并决定嫁给他，从此不再唱戏了。这件事使父亲很伤心，他一怒之下与女儿断绝了关系。在婚礼的晚上，灵芝发…

1941年秋，日寇为建立东北与华北的“战略通道”，残酷地施行“三光政策”，用武力把山区群众“集家并村”成为“人圈”。八路军冀东军区副司令鲍真，率领在盘山地区开辟冀东抗日根据地，并与山匪马铁腿结盟，进一步扩大了抗日势力。但在一次执行命令时，马误杀了一对父子，鲍悲痛地开除了马。日军大佐加藤多次与鲍真交手，均告失败，但对鲍的为人…